وقتی مارتین لوکسفورد از زندان آزاد می‌شود، تصمیم می‌گیرد یک گروه موسیقی سوینگ تشکیل دهد؛ چرا که هم‌سلولی‌اش جک به او نواختن ساکسیفون را آموزش داده است. مارتین با بازگشت به زادگاهش لیورپول، گروهی از افراد طردشده و تنها را دور هم جمع می‌کند و دوست‌دختر سابقش جوآن را به عنوان خواننده به کار می‌گیرد. اوضاع زمانی پیچیده می‌شود که مشخص می‌شود جوآن اکنون با پلیسی که مارتین را دستگیر کرده بود ازدواج کرده است؛ و وقتی اولین اجرای گروه در یک کافه موسیقی هوی متال به افتضاح کشیده می‌شود، به نظر می‌رسد مسیر موفقیت موسیقی بسیار ناهموار خواهد بود.

داستان سریال در سال 43 میلادی رخ می‌دهد. در این زمان ژنرال رومی "آئولوس پلائوتیوس" به بریتانیا می‌تازد. در نتیجه تازش رومیان، دختر جوانی به نام "کیت" از قبیله کنت‌ها اعضای خانواده‌اش را از دست می‌دهد و پدرش هم به دست رومیان کور می‌شود و ....

زندگی فردی به نام "گرگ" از این رو به اون رو می شود زمانی که برادرش پیداش می شود و ادعا می کند شخصی را که ممکن است فرزند یکی از گانگستر های خطرناک باشد را زیر گرفته است و …